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机构视点17

发布时间:2021-01-07 20:32:58 阅读: 来源:脚踏阀厂家

两条线索的“纠错性”行情

国泰君安:近期,部分下游贸易商开始恢复拿货,“存货调整冲击”逐步过去,原来急剧下跌的价格企稳反弹,目前在钢铁、焦煤、BDI和部分化工产品上已经表现出这种特征。

这种价格的企稳反弹,是一种短期的“弱平衡”状态。行业的真正复苏需要下游需求的实质性恢复。因为对于产能利用率调整迅速的行业而言,产能调整决定短期价格,需求决定中期价格,供给约束决定长期价格。因此,从积极参与的反向投资角度看,有两条线索是在“纠错性”行情中需要把握的,一是最近一直在强调的“救经济”政策受益主线,二是这些强周期行业,尤其是率先展开调整的强周期行业,在存货冲击逐步过去的“弱平衡”状态带来的反弹机会。

反弹动力不足但希望犹存

长江证券:从近期市场热点来看,地产股走势并没有受到利好带动,一方面表明目前市场做多的动力不足,另一方面也可能表明主力着眼中线,并不急于借利好出局,后市如果大盘转暖对该板块还可关注。

目前,主流资金一直保持低调,金融、煤炭等大市值的品种尾盘的拉升有可能意味着主流资金开始介入市场。当然,临近年底基金排名问题再次提出,年底排名的压力也许是促使部分基金入场做多的动力,近期一些基金重仓品种如电力设备、机械、医药等行业的一些基金重仓品种很小的量就被大幅拉起来,也有很大的基金粉饰橱窗的嫌疑。但从金融、煤炭的上涨来看,目前判断还是基于利好消息预期的可能偏大。

关注油价下调的机会

兴业证券:成品油税费改革自2009年1月1日起实施,并自2008年12月19日零时起将汽、柴油出厂价格每吨降低900元和1100元。一方面,价格下降的幅度超过市场预期,下游行业获利。另一方面,通缩预期恐加强,在基期因素的影响下,CPI将继续快速下滑。国家政策从行业政策到区域政策规划,都在不断出台中。可关注一些政策预期较强的行业,包括油价下调获利行业以及央企整合等机会。

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