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解析三大信号透露行情稳步回暖

发布时间:2021-01-07 11:39:05 阅读: 来源:脚踏阀厂家

信号1 资金面

成交缩量显示 做空动力衰竭

成交893亿元缩量非常明显

近期市场震荡中,两市成交量明显萎缩,昨日沪市成交893亿元,跌破900亿大关,深市成交667.2亿元,两市累计成交1560.2亿元,较周二缩量137.6亿元。广州万隆分析认为,震荡中成交量的减少,说明空方的筹码已经基本用完,再度大幅杀跌的动能不在。昨日的成交量类似于去年12月30日,当日沪市成交也跌破900亿元关口,缩量的同时指数同样小幅上涨,空方力量明显减弱,次日便迎来大涨。昨日成交缩量,做空动力衰减迹象同样明显。

从资金流向看,昨日成交虽然缩量,但是资金净流出大幅减少。数据显示,昨日逾40亿元离场,前几个交易日中,资金净流出量都在百亿以上。从净流出的资金结构看,机构资金小幅流出1.58亿元,散户资金净流出41.84亿元。而两市共有银行、保险、黑色金属等19个行业资金净流入。

等待多头放量突破

虽然做空力量衰减,但要期待指数突破上方的20日线及年线压力,分析人士认为需要多头聚集力量,促成市场量能放大才有可能。九鼎德盛肖玉航认为缩量的状态下,很可能继续横盘震荡,时间一久空头可能再度杀跌。市场需要量能出现改观,否则许多股票中期股价的回归幅度或超出市场想象。

不过目前整个市场渐趋宽裕的资金面为成交量放大提供了基础。记者发现银行间资金拆借价格多数继续下降,另外包括两周、一月、三月的资金价格也继续下降,显示市场整体资金宽裕的格局未变。另外,周三人民币对美元中间价报6.6128元,较前日升值88个基点,或0.13%,再创汇改以来新高。本币再度升值,或将吸引热钱流入。

本报记者 李龙俊

信号2 技术面

历史惊人相似

“涨”戏或将重演

通过观察,我们不难发现,目前大盘走势与2010年7月初2319点开始的上涨行情的形态十分相似,而当时沪指在一个月内上涨了近10%。那么,此次大盘在经历前期震荡调整后,能否复制去年7月的走势呢?分析人士指出,目前半年线附近的支撑力度相当强,市场的中期趋势仍处于上涨过程中。

大盘或复制去年7月份上涨走势

目前上证指数的K线形态和2010年7月初2319点大涨时的形态惊人相似,都是经过一个整理平台,然后在20、30日线的压力下大幅下挫,主力挖坑完后启动上涨,然后碰触20、30日线进行短期调整,到位后再度上行。分析人士指出,如果拿去年7月份对比,目前大盘正处于第一波上涨后的短期调整期,并且周二低点2770点和去年12月29日低点2721点连线形成了一个上升通道,之后大盘或复制去年7月走势,出现一波连续上涨行情。

即使单从目前技术上看,大盘也有继续上涨的需求。越声理财分析师罗铮指出,昨日沪指收出下影线较长的小阳线,盘中下探半年线后不久即强势拉升,站稳10日均线,K线重心向上移。日MACD红柱变长,金叉未改,短线KDJ也向上发散,从30分钟线和60分钟分时图看上攻欲望强烈。总体上看,短期沪指下跌空间逐步缩小,反攻向上的概率较大。今日大盘有向上寻求突破的可能,有望收复上方压制大盘的20和30日线。

半年线企稳向上突破可能性大

华讯投资分析师指出,从估值水平来看,2800点是A股的价值中枢,上下100点都属于正常的波动范围。从走势上看,2800点下方很可能是空头陷阱,是抄底的绝佳机会。退一步讲,即使跌到2700点,很多个股也不会再次创新低。

分析人士表示,在经过前期连续大幅下挫之后,市场短期抛盘基本穷尽,有望在半年线处逐步企稳。尤其是半年线作为多头的最后一道防线,一旦跌穿下方多头即无险可守,市场将陷入反复震荡探寻底部的过程,因此,半年线附近的支撑力度将相当之强,即使破位下行,也需要多空双方多个回合的反复争夺方可实现。但从目前大盘的技术形态上看,以上担心或是多余的。上证指数近一段时间一直在年线与半年线之间震荡整理,由于年线与半年线的间距越来越小,大盘即将选择短期突破方向。而按目前大盘的量能情况判断,大盘最终选择向上突破的可能性更大一些。

本报记者 蔡云舟

信号3 板块

热点蔓延

多方开始反攻的前兆

在蓝筹股的持续上涨中,昨日市场上涨个股终于逐渐增加,两市1356只个股上涨。尤其是创业板和中小板等为首的小盘股出现止跌回升,种种迹象表明,热点蔓延背后是多方逐渐开始反攻的前兆。

蓝筹股持续上涨

2011年,蓝筹股突然成为了市场的主角。从新年第一个交易日开始,地产板块、银行板块连续上涨,甚至久违的钢铁板块也在昨日突然上涨。蓝筹股的上涨,不仅直接撑住了摇摇欲坠的指数,更透露出主力资金做多的意愿。

机构看好蓝筹股行情,国投瑞银基金凯石投资总经理陈继武昨日表示,大盘蓝筹股目前的估值还在2000点的水平,今年对于大盘蓝筹股来说会是牛市,所以资金选择从蓝筹股突破。大盘股的估值吸引力,同样得到了国泰君安证券首席经济学家李迅雷的认可,他表示目前大盘股的估值水平几乎是全球最低,很难找到更被低估的市场,由于大盘股的逐步回归,2011年整体走牛的概率还是存在的。

“蓝筹股持续走稳将是大盘回暖的关键。”国投瑞银基金投资副总监徐炜哲表示,他明确表示看好地产和银行,“如果说2010年是以成长类股为主的市场,那么2011年,特别是上半年,会是以价值类股票和低估值类的股票为主打的市场。今年市场会更青睐金融、地产等低估值板块。从较长周期来看,从目前价位买进银行或地产,都可能会赚钱。”

小盘股止跌回升

小盘股从去年年末就开始调整,尤其是中小板指数和创业板指数快速下跌的势头,让市场的做多热情迅速降温。昨日小盘股开始复苏,分析人士认为,快速的下跌后,小盘股有望在业绩和年报的支撑下逐渐回暖。

昨日,创业板和中小板均出现了反弹,创业板股吉峰农机(300022)开盘后就强势涨停,该股的强势得益于前日的一则公告,公告称“公司预计2010年净利润同比增长30%-60%,初步拟10转增8-10股。”实际上,业绩增长和高送转预期是创业板和中小板特质,尤其是创业板个股普遍有高送转的预期。昨日,吉峰农机在这两大利好的刺激下强势涨停,透露出市场对于这一题材的看好,从该股“一字涨停”的强势中,更能看出做多资金的坚决。“从盘面上看,小盘股风险释放将告一段落。”德邦证券分析师彭德贤表示,随着创业板1月28日陆续披露年报,2010年度实施高送转的公司可能会成为未来一段时间市场明星,并随之带动小盘股逐渐回升,甚至走出一波新行情。

本报记者 刘泰山

机构调仓忙

每当大盘跌穿2800点的时候,市场总有神奇之手将其拉回来。如此一来,大盘就在2800点附近折腾,时间也有两个月有余了。这仅仅是上证指数的表现,若是将分类指标拉出来瞧瞧,难免会吓人一跳,中小板指数、创业板指数已破位下行。而与此形成鲜明对比的,则是金融、地产指数不断走强,且底部不断放量。见了这种不同指数的表现,投资者或许多少明白了几分——大盘在2800点折腾,其实就是机构在忙着调仓。

总有人眷恋小盘股、题材股的美好时光,即使见到目前中小板指数、创业板指数破位下跌,依然不敢相信自己的眼睛,主观上一直认为,他们不过是随大盘短期调整而已。因为中小板、创业板中的大部分个股,都符合中国经济转型的大方向——自主知识创新、新能源、节能减排 、新技术、新经济(310358,基金吧)模式等等。中国经济未来发展的方向,必须奔着这些方面而去。因而如今看到符合这些条件的个股居然出现了大跌,投资者怎么也想不通。而与此形成鲜明对比的,传统行业的“大块头”——银行、保险、地产、石化、钢铁等,近期明显出现底部不断放量上涨的迹象。而这些板块或多或少都正处于来自管理层的抑制,怎么会逆管理层的态度而上涨呢?

其实投资者都知道这么一句话:没有只涨不跌的股票,也没有只跌不涨的股票。而涨跌的转换,恰恰来自于估值这一关键要素。2010年小盘、题材股的疯狂上涨,已经将它们的未来透支了。而权重股业绩同样增长,但股价始终趴在地板上,其估值优势明显显露出来。就拿这两天公布的年报快报来看,地产板块的深振业,每股收益达到0.63元,股价还不到8元,其市盈率不到13倍;浦发银行每股收益为1.6元,股价只有13.49元,市盈率只有8.43倍。相比于中小板、创业板个股,动辄市盈率60、70倍,有的甚至上百倍,谁优谁劣一目了然了。虽说银行地产等“大块头”的成长性远不如中小板和创业板个股,但在经济转型的初始阶段,许多成长性极佳的中小企业恰恰面临众多不确定性,而这种不确定性有可能给规模较小的企业带来灭顶之灾,更何况如今市场行情正处于由流动性驱动向着业绩驱动的转折期。正是由于这种内在原因,众多机构不得不抛弃泡沫已大的小盘股,转而介入大市值的个股。

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